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2022年8月8日月曜日

資産残高、配分の計算をやめました

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資産の増減、分配金受領額、次回購入するアセットの計算を毎月していましたが、やめることにしました。 いまはマネックス、野村、三菱UFJモルガンスタンレーの三社に分散して保有しています。 出国中の扱いは３社で異なり、マネックスは売買禁止、野村は売却は可能、買い付けは不可、三菱UFJモ...
2018年2月17日土曜日

投資方針書、のようなもの（アセットアロケーション変更その2）

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4月に個人向け10年国債が満期を迎えるので、それに併せて アセットアロケーションを変更することにしました。 とは言っても満期を迎えたら他のアセットに割り振るのではなく、ノーセルリバランス（今回は再び10年国債を購入）で徐々に移行できればと思っています。 なお、生命保険も解...
2017年11月1日水曜日

2017年10月の売買記録

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（1） 売却 ・NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信（1343） （2）買付 ・三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド（NISAリレー投資用） ・SPDR Dow Jones REIT ETF（RWR) ●感想 10月は久々...
2017年3月6日月曜日

投資方針書、のようなもの（アセットアロケーション変更）

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2月の買付け時からアセットアロケーションを変更しました。 「その他」を止めて（5％→0％）、その分を「先進国株式」に割り振りました（35％→40％）。 新しいアセアロは下記となります。 Ⅳ．目標アセットアロケーション ・日本株式　10％ ・先進国株式　40％ ・新...
2016年9月5日月曜日

2016年8月末の資産配分と投資商品

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●2016年8月末の資産配分（カッコ内は目標） ・日本株式　10％（10％） ・先進国株式　32％（35％） ・新興国株式　14％（15％） ・日本債券　20％（15％） ・先進国債券　5％（6％） ・新興国債券　4％（4％） ・国内REIT　4％（3％） ・海...